【簡(jiǎn)介：】工業(yè)無(wú)人機(jī)主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。
本文核心數(shù)據(jù)： 工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)

工業(yè)無(wú)人機(jī)主要上市公司：縱橫股份(688070)、中農(nóng)立華(603970)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、中航電子(600372)、億嘉和(603666)、航天彩虹(002389)等。

本文核心數(shù)據(jù)： 工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

行業(yè)概況

1、定義：主要用于商業(yè)領(lǐng)域任務(wù)

工業(yè)無(wú)人機(jī)屬于民用無(wú)人機(jī)的一種，是一種精準(zhǔn)、高效、便捷的可遠(yuǎn)程控制的航空器，工業(yè)無(wú)人機(jī)主要用于協(xié)同或代替人工完成多種商業(yè)領(lǐng)域的任務(wù)，其通常搭載為完成作業(yè)飛行活動(dòng)的裝置或設(shè)備。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局制定的《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼(GB/T4754-2017)》，“工業(yè)無(wú)人機(jī)”歸入計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(國(guó)統(tǒng)局代碼39)中的智能消費(fèi)設(shè)備制造(396)，四級(jí)代碼為3963(智能無(wú)人飛行器制造)。

工業(yè)無(wú)人機(jī)按機(jī)身結(jié)構(gòu)可分為固定翼、旋翼、直升機(jī)等類(lèi)型。由于各類(lèi)型無(wú)人機(jī)的機(jī)身結(jié)構(gòu)(動(dòng)力原理)不同，不同種類(lèi)的無(wú)人機(jī)可以依據(jù)其特點(diǎn)，開(kāi)展不同的工業(yè)應(yīng)用。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：技術(shù)領(lǐng)域廣、產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)

工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)人機(jī)零部件制造、系統(tǒng)開(kāi)發(fā)，代表企業(yè)有索尼、北科天繪、英特爾、高通、新能源等;工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中游為無(wú)人機(jī)研發(fā)、整機(jī)組裝、專(zhuān)業(yè)飛行服務(wù)及其他相關(guān)服務(wù)，代表企業(yè)有大疆、零度科技、億航、易瓦特等;工業(yè)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為相關(guān)的應(yīng)用場(chǎng)景，如農(nóng)林植保、地理測(cè)繪等。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在高速發(fā)展階段

較之傳統(tǒng)人工作業(yè)，工業(yè)無(wú)人機(jī)可以大幅提高效率。我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)起步于2000年，我國(guó)開(kāi)始研制工業(yè)型無(wú)人遙感系統(tǒng)，并在2005年啟動(dòng)農(nóng)用無(wú)人機(jī)研發(fā)。2006-2014年間，無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保、安防監(jiān)控、電力巡檢等領(lǐng)域得到初步應(yīng)用，進(jìn)入到穩(wěn)步發(fā)展階段。2015年以來(lái)，5G網(wǎng)絡(luò)的超大帶寬數(shù)據(jù)傳輸、海量連接和超低延時(shí)的遠(yuǎn)程控制能力，將促進(jìn)空域的合理利用，進(jìn)而極大延展工業(yè)無(wú)人機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域。在電力巡檢、高層消防、森林防火、遙感測(cè)繪、農(nóng)林牧漁、城市管理、環(huán)保監(jiān)測(cè)、應(yīng)急通信、醫(yī)療救援等多種場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新應(yīng)用，產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值和社會(huì)效益。

截止目前，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)的發(fā)展大致可分為三個(gè)階段，目前正處在高速發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)工業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)展

近年來(lái)我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展迅猛，在世界范圍內(nèi)取得一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但對(duì)工業(yè)無(wú)人機(jī)領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)范以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍待完善，近年來(lái)，我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)、支持、規(guī)范無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模增速較快，市場(chǎng)潛力巨大

2015-2019年，中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)高速發(fā)展，五年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為50%。根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)152億元，2020年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)273億元。

2、下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛、主要應(yīng)用于地理測(cè)繪領(lǐng)域

工業(yè)無(wú)人機(jī)的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括：電力巡檢、應(yīng)急救援、航空攝影、水利應(yīng)用、農(nóng)藥噴灑、航空測(cè)繪、國(guó)土資源、旅游業(yè)、管線巡查、醫(yī)療業(yè)、海事監(jiān)察、農(nóng)業(yè)林業(yè)、物流運(yùn)輸、交通管制、氣象監(jiān)測(cè)、反恐防暴等。且隨著工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的不斷提升，各行各業(yè)對(duì)無(wú)人機(jī)應(yīng)用需求的提升，工業(yè)無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒏由罨⒓?xì)化，應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒉粩鄶U(kuò)大。

從結(jié)構(gòu)上看，2020年中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)主要應(yīng)用領(lǐng)域里，地理測(cè)繪占比最大，約29.27%，其次為農(nóng)林植保、巡檢、安防監(jiān)控及消防救災(zāi)，占比分別為24.85%、14.17%、10.21%及4.98%。

3、投資規(guī)模趨于穩(wěn)定

工業(yè)無(wú)人機(jī)的投資熱潮伴隨著消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)投資浪潮的平靜而不斷高漲，目前，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)投資仍以風(fēng)險(xiǎn)投資為主。2015-2017年，工業(yè)無(wú)人機(jī)投資規(guī)模相對(duì)較大，其中2017年，工業(yè)無(wú)人機(jī)投資規(guī)模達(dá)10.9億元，為近年來(lái)最高。2018-2021年，投資規(guī)模逐步趨于穩(wěn)定，在2.8到4億元之間波動(dòng)變化。截至2021年9月，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)投資金額為4億元。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年9月18日。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東地區(qū)區(qū)域優(yōu)勢(shì)顯著

從企業(yè)數(shù)量分布來(lái)看，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)企業(yè)主要聚集在珠三角地區(qū)以及長(zhǎng)三角地區(qū)，其中，廣東、江蘇地區(qū)企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他省市，集聚效應(yīng)初步顯現(xiàn)，逐漸成為國(guó)內(nèi)主要的工業(yè)無(wú)人機(jī)生產(chǎn)基地。

從工業(yè)無(wú)人機(jī)技術(shù)專(zhuān)利申請(qǐng)區(qū)域分布來(lái)看，廣東地區(qū)工業(yè)無(wú)人機(jī)相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量最多，為57個(gè)，其次是上海，專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量為48個(gè)，位居第二。

注 ：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年9月18日。

按技術(shù)類(lèi)型看，工業(yè)無(wú)人機(jī)實(shí)用新型專(zhuān)利申請(qǐng)量排名前三的地區(qū)分別是廣東省、上海市、四川省。發(fā)明專(zhuān)利排在前三位的分別是上海市、廣東省、四川省。

注 ：數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2021年9月18日。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)： 大疆創(chuàng)新業(yè)務(wù)布局較全面

從國(guó)內(nèi)工業(yè)無(wú)人機(jī)代表性企業(yè)發(fā)展布局看，大疆創(chuàng)新、零度智控、億航布局整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，在無(wú)人機(jī)的研發(fā)、整機(jī)組裝、相關(guān)運(yùn)維服務(wù)等領(lǐng)域均有部署。從工業(yè)無(wú)人機(jī)銷(xiāo)售渠道來(lái)看，多數(shù)工業(yè)無(wú)人機(jī)企業(yè)的銷(xiāo)售渠道主要為京東、淘寶等第三方平臺(tái)。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大

未來(lái)，工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)增長(zhǎng)速度仍將保持在高位，根據(jù)弗若斯特沙利文預(yù)測(cè)，2026年，我國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)2658億元。

2、5G、云計(jì)算等助力工業(yè)無(wú)人機(jī)發(fā)展

根據(jù)弗若斯特沙利文研究報(bào)告顯示，5G具有超低延時(shí)、超大帶寬、超高可靠性的特點(diǎn)，相比4G擁有廣覆蓋、海量連接等優(yōu)勢(shì)。目前，已有部分無(wú)人機(jī)應(yīng)用在4G網(wǎng)絡(luò)通信的支持下運(yùn)行，但受帶寬、時(shí)延、干擾的影響較大。隨著5G商業(yè)化進(jìn)程的發(fā)展，新一代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)將解決無(wú)人機(jī)行業(yè)應(yīng)用里遇到的通信問(wèn)題，賦予無(wú)人機(jī)超高清圖傳、超低時(shí)延數(shù)據(jù)傳輸、超視距飛行、異地控制等能力。而云計(jì)算平臺(tái)可以為工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)提供安全的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、計(jì)算服務(wù)，是無(wú)人機(jī)實(shí)現(xiàn)智能化的重要因素。

中國(guó)作為農(nóng)業(yè)大國(guó)，擁有18億畝基本農(nóng)田，每年需要大量的農(nóng)業(yè)植保作業(yè)。自2019年以來(lái)，我國(guó)植保無(wú)人機(jī)的發(fā)展就愈發(fā)趨于成熟。2019和2020年，我國(guó)植保無(wú)人機(jī)利好政策不斷出臺(tái)，購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼明顯增加，再加上行業(yè)洗牌加劇、配套技術(shù)持續(xù)突破，使得產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨于完善，發(fā)展熱度也完全被帶起。

國(guó)內(nèi)植保無(wú)人機(jī)起步較晚，發(fā)展速度較快

國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)的發(fā)展起步較晚，但發(fā)展較快。2010年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了首款商業(yè)化的油動(dòng)單旋翼植保無(wú)人飛機(jī)，其后至2013年，我國(guó)植保無(wú)人飛機(jī)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展緩慢，生產(chǎn)企業(yè)寥寥無(wú)幾。

2014年中央一號(hào)文件明確提出“加強(qiáng)農(nóng)業(yè)航空建設(shè)”，國(guó)內(nèi)植保無(wú)人飛機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，資本開(kāi)始進(jìn)入，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅2014年國(guó)內(nèi)就有近百家企業(yè)進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)。2014年后，一些地方政府和中央有關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)植保無(wú)人飛機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼政策，催生了一大批植保無(wú)人飛機(jī)企業(yè)。

2016年“化學(xué)肥料和農(nóng)藥減施增效綜合技術(shù)研發(fā)”重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目“地面與航空高工效施藥技術(shù)及智能化裝備”啟動(dòng)，推動(dòng)了無(wú)人飛機(jī)植保行業(yè)裝備和應(yīng)用技術(shù)的全面研發(fā)。至此無(wú)人飛機(jī)植?？焖龠M(jìn)入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中，作業(yè)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。

目前我國(guó)植保無(wú)人飛機(jī)在裝備總量、作業(yè)面積上已經(jīng)發(fā)展到全球第一，飛控技術(shù)上世界領(lǐng)先，且處于發(fā)展上升期，呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保領(lǐng)域的應(yīng)用方向

農(nóng)林植保無(wú)人機(jī)指用于農(nóng)林植物保護(hù)作業(yè)的無(wú)人駕駛飛機(jī)，該型無(wú)人機(jī)由飛行平臺(tái)(固定翼、單旋翼、多旋翼)、GPS飛控、噴灑機(jī)構(gòu)三部分組成，通過(guò)地面遙控或GPS飛控實(shí)現(xiàn)噴酒作業(yè)，可噴酒藥劑、種子、粉劑等。

工業(yè)無(wú)人機(jī)在農(nóng)業(yè)植保中主要作用有事前預(yù)防、事中解決控制和事后補(bǔ)救三個(gè)方面，具體如下：

應(yīng)用規(guī)模快速增長(zhǎng)

我國(guó)植保無(wú)人機(jī)的數(shù)量也在快速增長(zhǎng)。早在2012年第一架單旋翼無(wú)人機(jī)投入使用，2014年第一臺(tái)多旋翼無(wú)人機(jī)投入應(yīng)用。到了2016年飛控平臺(tái)進(jìn)入航化作業(yè)，黑龍江全省保有植保無(wú)人機(jī)超過(guò)900臺(tái)，作業(yè)面積達(dá)到280萬(wàn)畝次。截至2019年，我國(guó)植保無(wú)人機(jī)保有量已經(jīng)突破5.5萬(wàn)架，無(wú)人機(jī)植保面積也超過(guò)8.5億畝次。

2015年以來(lái)，我國(guó)農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2019年達(dá)46.60億元。在疫情、春耕、5G等多方面因素影響下，2020年植保無(wú)人機(jī)再度迎來(lái)爆發(fā)，不管是無(wú)人機(jī)數(shù)量、種類(lèi)還是應(yīng)用、市場(chǎng)都實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，2020年市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)67.9億元。

應(yīng)用潛力較大

智慧農(nóng)業(yè)為借助物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全過(guò)程的信息感知精準(zhǔn)管理和智能控制的一種全新農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。智慧農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的四大應(yīng)用為無(wú)人機(jī)植保農(nóng)業(yè)自動(dòng)駕駛精細(xì)化養(yǎng)殖和農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。無(wú)人機(jī)植保作為智慧農(nóng)業(yè)的垂直化應(yīng)用領(lǐng)域，受智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展影響。

其實(shí)，自2019年以來(lái)，我國(guó)植保無(wú)人機(jī)的發(fā)展就愈發(fā)趨于成熟。2019和2020年，我國(guó)植保無(wú)人機(jī)利好政策不斷出臺(tái)，購(gòu)機(jī)補(bǔ)貼明顯增加，再加上行業(yè)洗牌加劇、配套技術(shù)持續(xù)突破，使得產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨于完善，發(fā)展熱度也完全被帶起。這些無(wú)疑為2021年的植保無(wú)人機(jī)發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

而進(jìn)入2021年，行業(yè)更多機(jī)遇也是加速凸顯。例如，疫情帶來(lái)的影響就未曾完全消失，無(wú)人化作業(yè)需求和糧食安全帶來(lái)的挑戰(zhàn)依然存在，這將持續(xù)推動(dòng)植保無(wú)人機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用。在此情況下，可以預(yù)見(jiàn)今年植保無(wú)人機(jī)應(yīng)用將再創(chuàng)新高。Frost&Sullivan機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021年，我國(guó)農(nóng)林植保領(lǐng)域工業(yè)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約達(dá)131億元，2026年約達(dá)250億元。

―― 更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)工業(yè)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》