【簡介：】“十三五”期間，全國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?016-2019年，全國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從1.9萬億元增長至2.95萬億元，增加值從6474.8億元增長至1.12萬億元，增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP的增長

“十三五”期間，全國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?016-2019年，全國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從1.9萬億元增長至2.95萬億元，增加值從6474.8億元增長至1.12萬億元，增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP的增長速度?！笆奈濉睍r(shí)期我國體育產(chǎn)業(yè)將如何發(fā)展，本文將從發(fā)展重點(diǎn)、發(fā)展目標(biāo)兩大方面進(jìn)行分析。

1、“十三五”發(fā)展回顧

――規(guī)模增加、體育服務(wù)業(yè)占比提升

“十三五”期間，全國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?016-2019年，全國體育產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)出從1.9萬億元增長至2.95萬億元，增加值從6474.8億元增長至1.12萬億元，增速都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同期GDP的增長速度。

從產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)看，體育服務(wù)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好，占比由2016年的35.9%提升至50.6%，超越體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)成為體育產(chǎn)業(yè)的最大細(xì)分領(lǐng)域。

――國家體育產(chǎn)業(yè)基地領(lǐng)先發(fā)展

“十三五”期間，國家體育產(chǎn)業(yè)基地成為體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要平臺(tái)。截至2021年3月末，國家體育總局共認(rèn)定了275個(gè)國家體育產(chǎn)業(yè)基地，包括56個(gè)示范基地、106個(gè)示范項(xiàng)目和113個(gè)示范單位。

其中，浙江省、山東省和江蘇省被認(rèn)定的示范基地?cái)?shù)量排名全國前三，說明這些省份的體育資源豐富、體育產(chǎn)業(yè)聚集效應(yīng)明顯。

2、“十四五”發(fā)展重點(diǎn)解讀

――圍繞全民健身、建設(shè)體育強(qiáng)國

根據(jù)《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，為開展全民建設(shè)運(yùn)動(dòng)、建設(shè)體育強(qiáng)國，我國將完善全民健身公共服務(wù)體系;并探索中國特色足球籃球排球發(fā)展路徑，持續(xù)推進(jìn)冰雪運(yùn)動(dòng)發(fā)展;同時(shí)，將擴(kuò)大體育消費(fèi)，發(fā)展健身休閑、戶外運(yùn)動(dòng)等體育產(chǎn)業(yè)。

――建設(shè)全民健身場(chǎng)地設(shè)施

《“十四五”規(guī)劃綱要和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》還提出將實(shí)施“全民健身場(chǎng)地設(shè)施”保障工程，包括新建、改擴(kuò)建1000個(gè)左右體育公園、推進(jìn)社會(huì)足球場(chǎng)地和體育建設(shè)步道的建設(shè)。

――十大舉措推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展

此外，2019年9月，國務(wù)院印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，該文件被認(rèn)為是體育產(chǎn)業(yè)的一場(chǎng)“及時(shí)雨”，是推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)支柱性產(chǎn)業(yè)的重要文件。

3、“十四五”發(fā)展目標(biāo)解讀

――2022年：大型體育場(chǎng)館、體育服務(wù)業(yè)、冰雪產(chǎn)業(yè)等

首先，根據(jù)國務(wù)院于2019年印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》，其中針對(duì)大型體育場(chǎng)館、體育服務(wù)業(yè)、冰雪產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布機(jī)制提出了2022年的發(fā)展目標(biāo)：

――2025年：產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將突破5萬億元

此外，根據(jù)國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》，2025年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模將超過5萬億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。

――各省市發(fā)展目標(biāo)匯總

此外，全國各省市也圍繞體育設(shè)施建設(shè)、體育產(chǎn)業(yè)規(guī)模等內(nèi)容，提出了“十四五”時(shí)期的發(fā)展目標(biāo)：

―― 更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請(qǐng)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

1、中國體育用品市場(chǎng)由外資主導(dǎo) 銷售額穩(wěn)步增長中國體育用品企業(yè)很多是做國際品牌代工起家，在早期的發(fā)展過程中，通過經(jīng)營品牌和快速發(fā)展經(jīng)銷體系，這些公司中的大多數(shù)都順利把握住了體育運(yùn)動(dòng)用品行業(yè)發(fā)展的第一次掘金時(shí)代。然而，在經(jīng)歷了快速的外延增長周期后，產(chǎn)品導(dǎo)向的經(jīng)營模式及粗放式經(jīng)銷批發(fā)模式的弊端逐漸顯露。2011年，隨著1)2008年后奧運(yùn)熱潮褪去;2)國際品牌進(jìn)入中國市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇;3)國內(nèi)品牌渠道管理粗放、庫存堆積嚴(yán)重等原因，整體運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)于迎來了寒冬。應(yīng)收賬款及庫存周轉(zhuǎn)出現(xiàn)問題，各品牌商不得不關(guān)閉大量店鋪，減少開支。我國自2010年之后國內(nèi)體育用品品牌的市場(chǎng)份額逐年下降，Nike、adidas兩大巨頭市場(chǎng)份額總和則常年占據(jù)我國體育用品行業(yè)總體市場(chǎng)份額的30%以上。在安踏、李寧、特步三大本土運(yùn)動(dòng)品牌中，安踏是行業(yè)里市值最高的公司。總的來說，我國體育用品行業(yè)相繼經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段。目前，9年前的產(chǎn)能過剩危機(jī)和隨之而來的行業(yè)震蕩已暫成過去時(shí)，行業(yè)進(jìn)入上升期。2015-2017年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出逐年增長，2017年總產(chǎn)出達(dá)到13509.2億元;2018年國家統(tǒng)計(jì)局對(duì)體用產(chǎn)業(yè)核算分類進(jìn)行了調(diào)整，采用《體育產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)分類(2019)》，在新的統(tǒng)計(jì)分類口徑下，2018年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出為13201億元，根據(jù)測(cè)算，2019年中國體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造總產(chǎn)出在14200億元左右。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014-2018年中國體育用品零售商品銷售額逐年增加，2018年中國體育用品零售商品銷售額達(dá)到282.02億元。根據(jù)測(cè)算，2019年中國體育用品零售商品銷售額在326億元左右。2、中國體育用品行業(yè)出口遠(yuǎn)超進(jìn)口 進(jìn)口中鞋類占比高2019年全年，中國體育用品行業(yè)進(jìn)出口總額約為202.88億美元，同比增長5.53%;實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差178.76億美元，同比增長3.72%。其中，進(jìn)口額為12.06億美元，同比增長21.21%;出口額為190.82億美元，同比增長4.67%。對(duì)體育用品行業(yè)出口產(chǎn)品進(jìn)行歸類，可分為運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、球類、訓(xùn)練健身器材和其他相關(guān)產(chǎn)品。2019年，訓(xùn)練健身器材出口額為34.30億美元，占比為17.97%，除其它外所占份額最高。對(duì)體育用品行業(yè)進(jìn)口產(chǎn)品進(jìn)行歸類，可分為運(yùn)動(dòng)服、運(yùn)動(dòng)鞋、球類、訓(xùn)練健身器材和其他相關(guān)產(chǎn)品。2019年，運(yùn)動(dòng)鞋進(jìn)口額為35221.95萬美元，占比29.21%，除其它外所占份額最高。3、中國體育用品企業(yè)區(qū)域集中度高 前七省份占比高達(dá)到70%截至2020年6月，國內(nèi)共有體育用品制造相關(guān)企業(yè)數(shù)量為9534家，其中大部分的企業(yè)主要集中在廣東(1411家)、浙江(1177家)、江蘇(1021家)、福建(929家)、上海(853家)、山東(708家)、北京(358家)七個(gè)省/市，前七省份產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到70%左右(按照企業(yè)數(shù)量)。結(jié)合各省發(fā)布的體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)，可得出我國2025年體育產(chǎn)業(yè)目標(biāo)為71100億元;其中，福建、廣東、江蘇、山東、浙江五省體育規(guī)劃目標(biāo)規(guī)模全國居前，分別為10000億元、9000億元、7200億元、6000億元、5000億元。4、體育用品行業(yè)讓位于體育服務(wù)業(yè) 政策引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展近年來，國家層面對(duì)體育服務(wù)業(yè)的重視程度逐漸提高，持續(xù)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改善。例如國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)推動(dòng)體育產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》中，明確提出要提升體育服務(wù)業(yè)比重，力爭(zhēng)到2022年，體育服務(wù)業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重達(dá)到60%。在這樣的背景下，體育用品行業(yè)原本的主導(dǎo)地位逐漸喪失，讓位于體育服務(wù)業(yè)。體育用品制造業(yè)轉(zhuǎn)而追求高質(zhì)量發(fā)展，推動(dòng)智能制造、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)在體育制造領(lǐng)域應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來中國體育用品行業(yè)增加值占體育產(chǎn)業(yè)增加值的比重將保持的30%左右。根據(jù)國家體育總局發(fā)布的《體育發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中提出的目標(biāo)，到2020年全國體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過3萬億元，進(jìn)一步優(yōu)化體育服務(wù)業(yè)、體育用品制造業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)施體育服務(wù)業(yè)精品工程、體育用品制造業(yè)創(chuàng)新提升工程和體育產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展工程。另外根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于加快發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)促進(jìn)體育消費(fèi)的若干意見》中提出的目標(biāo)，到2025年體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模超過5萬億元，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展的重要力量。積極支持體育用品制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，采用新工藝、新材料、新技術(shù)，提升傳統(tǒng)體育用品的質(zhì)量水平，提高產(chǎn)品科技含量。綜合上述文件中提出的目標(biāo)及對(duì)于體育用品業(yè)的相關(guān)敘述，前瞻預(yù)計(jì)到2025年，體育用品及相關(guān)產(chǎn)品制造業(yè)總產(chǎn)出將超過2萬億元。更多數(shù)據(jù)及分析請(qǐng)參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國體育用品行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。