【簡(jiǎn)介：】全球貨運(yùn)市場(chǎng)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且集中度較高
根據(jù)Transport Topics雜志和物流運(yùn)輸咨詢公司SJ Consulting Group聯(lián)合發(fā)布的2021年度全球50強(qiáng)貨運(yùn)企業(yè)榜單，2020年，UPS公司以725.9

全球貨運(yùn)市場(chǎng)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈且集中度較高

根據(jù)Transport Topics雜志和物流運(yùn)輸咨詢公司SJ Consulting Group聯(lián)合發(fā)布的2021年度全球50強(qiáng)貨運(yùn)企業(yè)榜單，2020年，UPS公司以725.93億美元的貨運(yùn)營(yíng)收規(guī)模位居全球第一，超過(guò)聯(lián)邦快遞公司的704.56億美元，兩者貨運(yùn)業(yè)務(wù)規(guī)模遙遙領(lǐng)先于其他企業(yè)。其次，中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)、馬士基分別以704.56億美元、357.18億美元的貨運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收位居全球第三、第四，排名較為穩(wěn)定。而其他TOP10企業(yè)排名均有所變化，反映出全球貨運(yùn)市場(chǎng)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。

注：上述貨運(yùn)收入統(tǒng)計(jì)的是全球企業(yè)在2020年的貨運(yùn)業(yè)務(wù)營(yíng)收數(shù)據(jù)。

從全球貨運(yùn)TOP50企業(yè)的市場(chǎng)集中度來(lái)看，2020年，貨運(yùn)營(yíng)收大于700億美元的企業(yè)有2家，其貨運(yùn)業(yè)務(wù)總營(yíng)收占TOP50企業(yè)的22%;貨運(yùn)營(yíng)收大于200億美元的企業(yè)有10家，其貨運(yùn)業(yè)務(wù)總營(yíng)收占TOP50企業(yè)的57%;貨運(yùn)營(yíng)收大于100億美元的企業(yè)有19家，其貨運(yùn)業(yè)務(wù)總營(yíng)收占TOP50企業(yè)的76%。整體來(lái)看，全球貨運(yùn)行業(yè)頭部企業(yè)市場(chǎng)集中度較高。

全球TOP50中的海運(yùn)企業(yè)最多

在2021年度公布的50強(qiáng)榜單中，海運(yùn)企業(yè)有13家，占比26%;鐵路公司12家，占比24%;卡車運(yùn)輸企業(yè)和包裹運(yùn)輸企業(yè)均有9家、航空公司7家。

美國(guó)企業(yè)在全球貨運(yùn)市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先地位

從全球貨運(yùn)企業(yè)TOP50企業(yè)數(shù)量來(lái)看，美國(guó)有14家企業(yè)入圍，占比28%;其次是中國(guó)企業(yè)(包含港澳臺(tái)地區(qū))有7家企業(yè)入圍，占比14%;從全球貨運(yùn)企業(yè)TOP50企業(yè)貨運(yùn)營(yíng)收規(guī)模來(lái)看，美國(guó)企業(yè)的貨運(yùn)總營(yíng)收規(guī)模達(dá)到2407億美元，占比達(dá)到36%，中國(guó)企業(yè)的貨運(yùn)總營(yíng)收1111億美元，占比17%。整體來(lái)看，美國(guó)企業(yè)發(fā)展在全球貨運(yùn)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，其次是中國(guó)企業(yè)。

中國(guó)貨運(yùn)企業(yè)正在加快追趕

在2021年度TOP50榜單中，中國(guó)有7家(包括中國(guó)大陸，中國(guó)香港，中國(guó)臺(tái)灣)企業(yè)入圍，分別為中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)、中遠(yuǎn)海運(yùn)、順豐速遞、長(zhǎng)榮海運(yùn)集團(tuán)、陽(yáng)明船舶運(yùn)輸公司、國(guó)泰航空、萬(wàn)海線。從企業(yè)排名變化來(lái)看，除了長(zhǎng)榮海運(yùn)公司名次下降兩位、中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)保持不變外，其余企業(yè)排名均有所提升。整體來(lái)看，中國(guó)企業(yè)發(fā)展較快，正處于快速追趕狀態(tài)。

注：“/”代表企業(yè)在該年度未入圍TOP50。

?―― 以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

物流產(chǎn)業(yè)主要上市公司：目前國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的上市公司主要有順豐控股(002352),?京東物流(02618.HK), 百世集團(tuán)(BEST.N),?圓通速遞(600233),?申通快遞(002468), 中通快遞(ZTO.N/02057.HK)等。

物流產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理：運(yùn)輸環(huán)節(jié)是產(chǎn)業(yè)鏈核心

從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，物流產(chǎn)業(yè)上游主要為提供物流業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備的行業(yè)，包括道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)業(yè)、以及物流設(shè)備制造業(yè);中游包括提供運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)以及物流管理服務(wù)的物流企業(yè)，下游主要為對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)确?wù)有需求的行業(yè)或個(gè)人。

運(yùn)輸是整個(gè)物流產(chǎn)業(yè)的核心部分，沒(méi)有運(yùn)輸?shù)奈锪鳟a(chǎn)業(yè)就失去了靈魂。

從企業(yè)來(lái)看，上游涉及到倉(cāng)儲(chǔ)地產(chǎn)投資運(yùn)營(yíng)企業(yè)，公路、鐵路、航道投資建設(shè)企業(yè)，物流硬件和軟件制造企業(yè);在物流行業(yè)中，又可以分為主要從事運(yùn)輸業(yè)務(wù)的企業(yè)和以倉(cāng)儲(chǔ)為核心的企業(yè)以及提供物流管理與服務(wù)的企業(yè)，主要有：順豐、韻達(dá)、中遠(yuǎn)海運(yùn)等物流公司;下游行業(yè)包含鋼鐵、煤炭、汽車等各類生產(chǎn)制造企業(yè)、服裝等快消品行業(yè)，以及食品行業(yè)。

物流產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：珠三角分布最集中

從我國(guó)物流產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，物流產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在上海和廣東地區(qū)，其次是在北京、江蘇、浙江、山東等地區(qū);其余地方，如福建、云南等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量極少。

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，廣東、江蘇、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)北京和上海也擁有較多代表性企業(yè)，如中國(guó)外運(yùn)、郵政速遞、普洛斯、德邦物流、世倉(cāng)智能等。

物流產(chǎn)業(yè)示范產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布圖：華東地區(qū)最多

――從國(guó)家級(jí)示范物流園區(qū)的區(qū)域分布來(lái)看， 截至到2021年8月，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)根據(jù)國(guó)家發(fā)改委要求，第三批示范物流園區(qū)公示名單共有24個(gè)示范物流園區(qū)，加上前兩批名單，共有80家物流園區(qū)入選。其中華東地區(qū)物流園區(qū)入選最多，達(dá)到31個(gè)，占比38.75%，其次是華中地區(qū)有12個(gè)物流園區(qū)入選，華北地區(qū)有11個(gè)物流園區(qū)入選。主要是基于區(qū)域工業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模和物流服務(wù)需求特征的影響，各省市的示范物流園區(qū)數(shù)量分布呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域分布不均。

物流產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)營(yíng)收情況

目前，布局了物流開采、冶煉、精密加工業(yè)務(wù)的上市企業(yè)中，北方物流在物流氧化物、物流金屬產(chǎn)量遙遙領(lǐng)先于其它企業(yè)。物流產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的其它代表性企業(yè)產(chǎn)能/產(chǎn)量情況如下：

物流產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向

2020年以來(lái)，物流產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動(dòng)向主要包括收購(gòu)公司拓展業(yè)務(wù)、通過(guò)對(duì)子公司增資的方式投資物流生產(chǎn)基地項(xiàng)目。物流產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)最新投資動(dòng)向如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。