【簡(jiǎn)介：】行業(yè)相關(guān)企業(yè)：中國(guó)商飛、航發(fā)動(dòng)力(600893)、中航機(jī)電(002013)、上海機(jī)場(chǎng)(600009)、廈門空港(600897)、白云機(jī)場(chǎng)(600004)、深圳機(jī)場(chǎng)(000089)、首都機(jī)場(chǎng)(00694)
本文核心數(shù)據(jù)：20

行業(yè)相關(guān)企業(yè)：中國(guó)商飛、航發(fā)動(dòng)力(600893)、中航機(jī)電(002013)、上海機(jī)場(chǎng)(600009)、廈門空港(600897)、白云機(jī)場(chǎng)(600004)、深圳機(jī)場(chǎng)(000089)、首都機(jī)場(chǎng)(00694)

本文核心數(shù)據(jù)：2021年中國(guó)民航運(yùn)輸行業(yè)運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量

行業(yè)概況

1、定義

民用航空運(yùn)輸是以飛機(jī)作為運(yùn)輸工具，以民用為宗旨，以航空港為基地，通過一定的空中航線運(yùn)送旅客和貨物的運(yùn)輸方式。所以航空運(yùn)輸基本上就是民用航空運(yùn)輸，分為客運(yùn)和貨運(yùn)兩個(gè)主要板塊。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

從民用航空運(yùn)輸行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游主要包括了飛機(jī)制造、飛機(jī)零部件制造以及飛機(jī)材料制造等一系列從原材料、零部件到整機(jī)的供應(yīng)。中游則是民用航空搞運(yùn)輸行業(yè)主要的參與方，民航運(yùn)輸企業(yè)與機(jī)場(chǎng)。下游則包括了旅游、物流、航空維保等產(chǎn)業(yè)在內(nèi)的多方面應(yīng)用。

上游的代表企業(yè)中，航發(fā)動(dòng)力是提供航空發(fā)動(dòng)機(jī)的代表性企業(yè)，中國(guó)商飛則負(fù)責(zé)飛機(jī)整機(jī)的生產(chǎn)，中航機(jī)電、中航光電負(fù)責(zé)提供飛機(jī)機(jī)電系統(tǒng)。中游的代表性企業(yè)則包括了東航、南方、國(guó)航和海航在內(nèi)的中國(guó)四大航空企業(yè)以及機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)在建國(guó)后得到快速的發(fā)展，一方面伴隨著國(guó)家體制改革而不斷發(fā)展創(chuàng)新，另一方面也與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)密不可分，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)推動(dòng)民航運(yùn)輸高速發(fā)展。

行業(yè)政策背景

民用航空運(yùn)輸行業(yè)作為我國(guó)現(xiàn)代化綜合交通體系中的重要環(huán)節(jié)，其發(fā)展離不開政策的支持和推動(dòng)。國(guó)務(wù)院、明航局、交通運(yùn)輸部是我國(guó)明用航空運(yùn)輸行業(yè)的主管部門，其中，民航局于2022年1月發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》為我國(guó)民用航空運(yùn)輸行業(yè)在“十四五”時(shí)期的發(fā)展，指明了方向。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、行業(yè)整體運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量回調(diào)7.3個(gè)百分點(diǎn)

2021年全年，中國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)完成運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量為856.75億噸公里，比2020年增加了7.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，國(guó)內(nèi)航線完成運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量641.14億噸公里，國(guó)際航線完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量215.61億噸公里。

2、旅客周轉(zhuǎn)量突破6500億人公里

2021年，全行業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量6529.68億人公里，較2020年增長(zhǎng)3.5%。其中國(guó)內(nèi)航線完成旅客周轉(zhuǎn)量6439.12億人公里，占比98.61%，較2020年增長(zhǎng)9.7個(gè)百分點(diǎn);國(guó)際航線的旅客周轉(zhuǎn)量下滑79.5%，僅有90.56億人公里。

3、國(guó)際貨郵周轉(zhuǎn)量疫情后反彈明顯

從貨郵周轉(zhuǎn)量角度來看，2021年我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)完成貨郵周轉(zhuǎn)278.16億噸公里，較2020年增長(zhǎng)15.8%。其中，國(guó)際航線和港澳臺(tái)航線的增速最快，2021年全年分別完成貨郵周轉(zhuǎn)量207.57億噸公里和2.29億噸公里，較2020年分別增長(zhǎng)20.5%和10.8%。

4、機(jī)隊(duì)規(guī)模保持增長(zhǎng)

截至2021年底，我國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)運(yùn)輸飛機(jī)期末在冊(cè)架數(shù)為4054架，較2020年底新增了151架。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局：

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：上海市旅客吞吐量最高

從區(qū)域旅客吞吐量的角度來啊看，上海市與北京市是我國(guó)2021年民航旅客吞吐量最多的兩個(gè)城市，全年民航旅客吞吐量分別達(dá)到了6541.42萬(wàn)人次和5766.00萬(wàn)人次。而排名第三的廣州市在2021年的民航旅客吞吐量為4024.97萬(wàn)人次。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：東中南三大航司實(shí)力最強(qiáng)

從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)角度來看，由于民用航空運(yùn)輸行業(yè)高昂的資金壁壘，因此國(guó)內(nèi)有實(shí)力的民航運(yùn)輸企業(yè)多為國(guó)有類型，其中以中航、南航和東航三大航司的實(shí)力最強(qiáng)。2021年全年，我國(guó)三大航空公司中航、東航和南航共計(jì)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量567.95億噸公里，占比66.29%。其中，完成旅客運(yùn)輸量2.65億人次，完成貨郵吞吐量466.05萬(wàn)噸。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

根據(jù)民航局在2022年1月發(fā)布的《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》，在2021-2025年間，我國(guó)民用航空運(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展整體分為兩大階段：2021-2022年的“恢復(fù)期和積蓄期”以及2023-2025年的“增長(zhǎng)期和釋放期”。到2025年，我國(guó)民用航空運(yùn)輸行業(yè)將實(shí)現(xiàn)全方位高質(zhì)量發(fā)展。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)民用航空運(yùn)輸行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。