【簡(jiǎn)介:】這里有個(gè)excel技術(shù)論壇,不妨去哪里問(wèn)問(wèn)。估計(jì)這個(gè)是比較專(zhuān)業(yè)的東西,一般搜索很難找到,或者用一下愛(ài)問(wèn)的專(zhuān)業(yè)搜索,它可以搜到一些付費(fèi)察看的信息。
長(zhǎng)三角的制造業(yè)和珠三角的制造
這里有個(gè)excel技術(shù)論壇,不妨去哪里問(wèn)問(wèn)。估計(jì)這個(gè)是比較專(zhuān)業(yè)的東西,一般搜索很難找到,或者用一下愛(ài)問(wèn)的專(zhuān)業(yè)搜索,它可以搜到一些付費(fèi)察看的信息。
長(zhǎng)三角的制造業(yè)和珠三角的制造業(yè)有什么區(qū)別?
??珠三角制造業(yè)起源于20世紀(jì)70年代的簡(jiǎn)單加工制造,現(xiàn)在制造業(yè)產(chǎn)業(yè)主要集聚在紡織、家電和電子產(chǎn)業(yè);長(zhǎng)三角制造業(yè)發(fā)展加速于20世紀(jì)90年代,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高于珠三角,主要集中在電子信息產(chǎn)業(yè)。長(zhǎng)三角發(fā)展勢(shì)頭明顯好于珠三角,其主要原因是長(zhǎng)三角擁有高科技人才和高素質(zhì)的勞動(dòng)力資源。
??外向化程度東南沿海地區(qū)制造業(yè)快速發(fā)展的動(dòng)因,主要在于對(duì)外開(kāi)放策略和地區(qū)外向型經(jīng)濟(jì)方式的確立。相對(duì)于全國(guó)其他地區(qū),東南沿海制造業(yè)的外向化程度都比較高。但在發(fā)展過(guò)程中,長(zhǎng)三角制造業(yè)更多脫胎于該地區(qū)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè),制造業(yè)生產(chǎn)較之珠三角有比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈條。
??因而,長(zhǎng)三角制造業(yè)的外向化程度要低于珠三角地區(qū)。改革開(kāi)放以來(lái),兩地區(qū)制造業(yè)外貿(mào)依存度都不斷攀升,但是珠三角的外貿(mào)依存度指數(shù)一直大大高于長(zhǎng)三角。這種現(xiàn)象背后有兩方面的原因。其一,長(zhǎng)三角制造業(yè)生產(chǎn)所使用的中間產(chǎn)品較之珠三角更多來(lái)自于國(guó)內(nèi),中間產(chǎn)品進(jìn)口數(shù)量相對(duì)較小,具有一定的獨(dú)立性。
??其二,長(zhǎng)三角制造業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品銷(xiāo)售較之珠三角更少依賴(lài)外部市場(chǎng),其生產(chǎn)比珠三角地區(qū)受到外部市場(chǎng)的影響相對(duì)較小。同時(shí),反映地區(qū)外向化程度的制造業(yè)外商直接投資(FDI)占固定資產(chǎn)投資比重,珠三角也一直高于長(zhǎng)三角;雖然,近年來(lái)兩地區(qū)在這一指標(biāo)上的差距有所縮小,但是仍然存在比較穩(wěn)定的差別。
??這說(shuō)明,珠三角制造業(yè)投資來(lái)源更多依靠FDI形式的外國(guó)資本流入,當(dāng)外資流入減少甚至發(fā)生外商撤資時(shí),本地的制造業(yè)生產(chǎn)較容易受到?jīng)_擊。專(zhuān)業(yè)化程度在制造業(yè)發(fā)展過(guò)程中,長(zhǎng)三角地區(qū)更多以當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng)制造業(yè)為基礎(chǔ),承接國(guó)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局和體系構(gòu)建。而珠三角地區(qū)則主要是以“空降”方式接受?chē)?guó)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,較少和當(dāng)?shù)貧v史產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)行有效嫁接。
??因而,長(zhǎng)三角較之珠三角制造業(yè)有比較明顯的“多樣性”,而珠三角制造業(yè)的專(zhuān)業(yè)化程度相對(duì)更高。地區(qū)專(zhuān)業(yè)化程度高也意味著珠三角地區(qū)制造業(yè)的集中度比較高,而制造業(yè)整體具有較強(qiáng)的“單一性”(如過(guò)多集中于服裝、玩具和輕工等勞動(dòng)密集型加工貿(mào)易行業(yè)),因此,當(dāng)遇到外部市場(chǎng)變化時(shí),珠三角制造業(yè)相對(duì)于長(zhǎng)三角,缺乏多樣性產(chǎn)業(yè)的選擇余地,受到的影響沖擊會(huì)更大些。
??企業(yè)主體性質(zhì)東南沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)對(duì)外依存度高于全國(guó)水平,在微觀層面表現(xiàn)為外資企業(yè)數(shù)量不斷增加,外商投資企業(yè)成為地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要推動(dòng)力。但兩大地區(qū)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式上又有明顯不同之處。長(zhǎng)三角主要是以企業(yè)內(nèi)生成長(zhǎng)與規(guī)劃管理型的政府操作模式主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,如上世紀(jì)80年代形成的“蘇南模式”和“溫州模式”,90年代以后上海浦東開(kāi)發(fā)開(kāi)放、江蘇“開(kāi)發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)集聚”、浙江“塊狀經(jīng)濟(jì)”現(xiàn)象,推動(dòng)了長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,奠定了長(zhǎng)三角制造業(yè)在中國(guó)和世界的重心地位。
??而珠三角則主要是外資企業(yè)主導(dǎo)的外源型發(fā)展模式,突出表現(xiàn)為利用其毗鄰港澳的區(qū)位優(yōu)勢(shì),形成“前店后廠”布局,通過(guò)90年代中后期承接國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移形成輕型制造業(yè)基礎(chǔ)。珠三角的制造業(yè)幾乎已完全加入到跨國(guó)公司供應(yīng)鏈,成為其生產(chǎn)體系的重要一環(huán),并以O(shè)EM加工、融資租賃、海外上市等形式與跨國(guó)公司制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的潮流相配合,企業(yè)主體的外向化不斷加深。
??挑戰(zhàn)相似目前我國(guó)東南沿海地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展正面臨著前所未有的困境,導(dǎo)致這些困境的原因既有外部環(huán)境的變化,也有深層次的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)問(wèn)題,但歸結(jié)起來(lái),直接因素有四個(gè)方面。生產(chǎn)成本持續(xù)攀升隨著制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展帶動(dòng)勞動(dòng)力、資金、土地等要素成本上升,以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策間接推升生產(chǎn)成本,東南沿海企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本的上升開(kāi)始超過(guò)其利潤(rùn)所能承受的范圍。
??這些成本因素具體包括:勞動(dòng)力成本上升。目前農(nóng)村剩余勞動(dòng)力供求的“拐點(diǎn)”已經(jīng)隱現(xiàn),雖然整體上仍然供大于求,局部地區(qū)出現(xiàn)了供求失衡,企業(yè)用原來(lái)的低工資水平已難以招募到需要的員工。新實(shí)施的《勞動(dòng)合同法》規(guī)定了社保強(qiáng)制提取、節(jié)假日補(bǔ)償、各地最低工資標(biāo)準(zhǔn)提高、不能隨意辭退勞動(dòng)效率低的職工,等等,都意味著企業(yè)的用工成本開(kāi)始增加。
??地價(jià)和土地使用稅提高,用地成本上升。國(guó)家對(duì)建設(shè)用地供應(yīng)加以嚴(yán)格控制,土地供應(yīng)與土地需求差距加大,需求拉動(dòng)土地價(jià)格上升的力量較強(qiáng)。取消協(xié)議出讓土地,對(duì)工業(yè)和其他類(lèi)型企業(yè)的用地實(shí)行招拍掛,寡頭壟斷供應(yīng)而多家需求競(jìng)爭(zhēng),也使土地價(jià)格開(kāi)始持續(xù)上升。東南沿海地區(qū)持續(xù)幾十年開(kāi)發(fā),可利用土地空間已大為減少。
??資金成本上升。盡管為應(yīng)對(duì)金融危機(jī)國(guó)家貨幣政策由適度從緊轉(zhuǎn)為相對(duì)寬松,但現(xiàn)行政策更多適用于國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和國(guó)有大中型企業(yè),大多數(shù)民營(yíng)中小企業(yè)仍舊融資困難,很多企業(yè)不得不從非正規(guī)渠道融資,這必然會(huì)影響企業(yè)的資金成本,特別是資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中負(fù)債率較高的企業(yè),致使財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅度擠減了企業(yè)的正常利潤(rùn)。
??原材料成本上升。我國(guó)資源品價(jià)格市場(chǎng)化尚未完全到位,原油與成品油價(jià)格倒掛,煤電價(jià)格倒掛,水資源價(jià)格偏低,一些礦產(chǎn)資源的定價(jià)也不完全反映供求關(guān)系。雖然有些資源品價(jià)格受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響有升有降,但企業(yè)用能源和原材料成本總體上比以前都有較大幅度提高。運(yùn)輸費(fèi)用上升。
??我國(guó)交通運(yùn)輸狀況雖得到較大改善,但迄今鐵路運(yùn)力仍不足,高速公路網(wǎng)欠發(fā)達(dá),油價(jià)總體趨向上升態(tài)勢(shì)。國(guó)內(nèi)物流企業(yè)過(guò)小過(guò)散,應(yīng)用現(xiàn)代流通技術(shù)的企業(yè)少,流通效率低。資料顯示,發(fā)達(dá)國(guó)家平均物流成本是10%,而中國(guó)平均物流成本則要高出一倍。改善和維護(hù)環(huán)境的成本上升。
??據(jù)國(guó)家環(huán)保局的有關(guān)數(shù)據(jù),我國(guó)的萬(wàn)元GDP能耗水平是發(fā)達(dá)國(guó)家的3~11倍,目前中國(guó)生態(tài)環(huán)境的承載力已近極限。在國(guó)家相關(guān)環(huán)保政策的壓力之下,有關(guān)企業(yè)運(yùn)行的環(huán)境成本將會(huì)逐步提高。外部需求下降由東南沿海地區(qū)所代表的中國(guó)制造業(yè)大多屬于世界生產(chǎn)貿(mào)易體系中的低端環(huán)節(jié),而以美國(guó)和歐洲為代表的發(fā)達(dá)國(guó)家則是整個(gè)貿(mào)易的領(lǐng)導(dǎo)者和操控者。
??中國(guó)的整體增長(zhǎng)與其外部需求具有很大的相關(guān)性。所以,當(dāng)美國(guó)和歐洲消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)變化時(shí),直接影響的就是中國(guó)的制造產(chǎn)業(yè),特別是美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的減速將導(dǎo)致其消費(fèi)和進(jìn)口需求的下降,從而直接沖擊中國(guó)制造業(yè)的發(fā)展。東南沿海兩大區(qū)域的進(jìn)出口貿(mào)易占全國(guó)貿(mào)易總額的2/3,其制造業(yè)出口是中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ獠渴袌?chǎng)的需求穩(wěn)定性是兩大地區(qū)制造業(yè)發(fā)展的必需因素。
??如果外部市場(chǎng)需求放緩,外部經(jīng)濟(jì)增速下降,東南沿海地區(qū)的投資和凈出口將急劇衰減,而外部經(jīng)濟(jì)變化導(dǎo)致的國(guó)內(nèi)消費(fèi)萎縮也將縮小東南沿海地區(qū)制造業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的總體規(guī)模,這在一定程度上是對(duì)其制造業(yè)發(fā)展的雙重市場(chǎng)打擊。國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)開(kāi)始凸顯除了制造業(yè)成本上升和消費(fèi)市場(chǎng)萎縮兩大發(fā)展障礙之外,國(guó)外制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的勞動(dòng)力成本降低也成為我國(guó)東南沿海地區(qū)制造業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要路障。
??我國(guó)東南沿海地區(qū)制造業(yè)勞動(dòng)力成本相比主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手國(guó)和地區(qū),其優(yōu)勢(shì)已不復(fù)存在或十分微弱。正因?yàn)槿绱耍?007年以來(lái),我國(guó)東南沿海地區(qū)一些外資企業(yè)開(kāi)始外遷至東南亞、南亞等國(guó)。人民幣匯率升值由于世界經(jīng)濟(jì)衰退,印度、東南亞國(guó)家和巴西等國(guó)家的本幣匯率進(jìn)入貶值通道。
??這些國(guó)家貨幣的大幅貶值和我國(guó)人民幣穩(wěn)定升值的狀態(tài)形成了鮮明對(duì)比,使中國(guó)出口產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力大打折扣,給東南沿海地區(qū)制造業(yè)出口競(jìng)爭(zhēng)造成了不利影響。上述分析從表面上看,我國(guó)東南沿海制造業(yè)遭遇的困難在于外部需求沖擊和外部對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)。但是,從更深層次看,東南沿海地區(qū)制造業(yè)的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題才是產(chǎn)生其困境的根本原因。
??所謂的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題,主要表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)分依賴(lài)國(guó)外資本、產(chǎn)業(yè)處于全球價(jià)值鏈低端且技術(shù)創(chuàng)新能力不足,從而持續(xù)發(fā)展和抗沖擊能力孱弱。因此,我國(guó)東南沿海地區(qū)的制造業(yè)必須進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,目標(biāo)就是發(fā)展高技術(shù)、高附加值、低消耗和低污染的現(xiàn)代新型制造產(chǎn)業(yè)。
??實(shí)施特色轉(zhuǎn)型升級(jí)戰(zhàn)略鑒于長(zhǎng)三角和珠三角在制造業(yè)外向化、專(zhuān)業(yè)化、企業(yè)性質(zhì)等方面存在諸多差異,在制定我國(guó)東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的規(guī)劃中,必須考慮不同地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)而實(shí)行有差別的戰(zhàn)略選擇,特別要明確產(chǎn)業(yè)定位,找準(zhǔn)升級(jí)路徑,增強(qiáng)區(qū)域間合作。明確區(qū)域產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略定位長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)門(mén)類(lèi)齊全,輕重工業(yè)發(fā)達(dá),是中國(guó)最大的綜合性工業(yè)區(qū),不僅傳統(tǒng)工業(yè)在全國(guó)占有重要地位,而且以微電子、光纖通訊等為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)也比較突出。
??最近幾年,適應(yīng)國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和國(guó)內(nèi)新一輪經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的形勢(shì)變化,長(zhǎng)三角地區(qū)適時(shí)將新型制造業(yè)作為區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)目標(biāo)。上海提出優(yōu)先發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè),浙江將建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地,江蘇則要打造國(guó)際制造業(yè)基地。珠三角制造業(yè)主要由加工貿(mào)易導(dǎo)引,產(chǎn)品多為勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè),已成為全球最大的電子和日用消費(fèi)品的生產(chǎn)和出口基地之一。
??為解決本地產(chǎn)業(yè)層次不高、結(jié)構(gòu)偏“輕”、外向度偏大,以及由此帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)根植性不強(qiáng)等問(wèn)題,珠三角地區(qū)大力改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境,加大企業(yè)研發(fā)投入,并提出“適度重型化”的工業(yè)化戰(zhàn)略。這種調(diào)整收到明顯成效,以電子信息為代表的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和石油化工、鋼鐵、電器機(jī)械及專(zhuān)用設(shè)備等重化工產(chǎn)業(yè)正在形成新的產(chǎn)業(yè)支柱,重工業(yè)比重已超過(guò)規(guī)模以上工業(yè)的一多半。
??在此背景下,長(zhǎng)三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)定位可以明確確立為先進(jìn)制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè),發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域是IT產(chǎn)業(yè)、裝備制造、金融保險(xiǎn)、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、會(huì)展咨詢(xún)、商貿(mào)流通和物流業(yè)。而珠三角地區(qū)則是以現(xiàn)有加工業(yè)為基礎(chǔ),大力發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)并增強(qiáng)其區(qū)域根植性,實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)制造業(yè)、電子信息產(chǎn)業(yè)、重化工業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“四箭齊發(fā)”,構(gòu)筑新型而完備的產(chǎn)業(yè)體系。
??找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的主要路徑珠三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)的“外源性”較強(qiáng),基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展較之長(zhǎng)三角不盡完備,區(qū)域創(chuàng)新源泉過(guò)分依賴(lài)國(guó)外。因此,珠三角產(chǎn)業(yè)升級(jí)路徑主要是依托現(xiàn)有制造業(yè)基礎(chǔ),實(shí)行制造業(yè)鏈?zhǔn)缴?jí)(根據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈“微笑曲線(xiàn)”,逐步由低端環(huán)節(jié)向高端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)變),并適當(dāng)推進(jìn)“騰籠換鳥(niǎo)”的升級(jí)模式(將不適合發(fā)展的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到其他地區(qū),以騰出空間發(fā)展新興產(chǎn)業(yè))。
??目前,珠三角的輕加工業(yè)仍占主導(dǎo)地位,而化工、鋼鐵等基礎(chǔ)工業(yè)相對(duì)滯后,所以必須發(fā)展與之配套和支撐的上游工業(yè)部門(mén),以增強(qiáng)工業(yè)部門(mén)的均衡性和經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。相對(duì)而言,長(zhǎng)三角地區(qū)的產(chǎn)業(yè)更加依賴(lài)本地企業(yè),整體產(chǎn)業(yè)體系比較完備,但區(qū)域內(nèi)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨同化,尚未形成互補(bǔ)共贏的梯度發(fā)展優(yōu)勢(shì)。
??因此,長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)調(diào)整和轉(zhuǎn)型要注重優(yōu)化內(nèi)部產(chǎn)業(yè)布局,構(gòu)造出區(qū)域合理分工與適度競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展格局。同時(shí),提升研發(fā)和創(chuàng)新的能力,強(qiáng)化從“中國(guó)制造”轉(zhuǎn)向“中國(guó)創(chuàng)造”的戰(zhàn)略意識(shí),把科技強(qiáng)區(qū)提到地區(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略高度。此外,要進(jìn)一步完善區(qū)域產(chǎn)業(yè)配套能力,打造現(xiàn)代制造業(yè)高地,重點(diǎn)發(fā)展具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)群,比如,以電子信息、生物制藥為核心的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)群,以大型電站設(shè)備、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、工程設(shè)備、石化設(shè)備為主的現(xiàn)代裝備制造業(yè)群。
??增強(qiáng)區(qū)域間的專(zhuān)業(yè)化合作根據(jù)比較優(yōu)勢(shì),實(shí)行區(qū)域?qū)I(yè)化合作,是東南沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑。長(zhǎng)三角區(qū)域產(chǎn)業(yè)合作應(yīng)當(dāng)以新型制造業(yè)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)發(fā)展為核心,提高區(qū)域?qū)I(yè)化程度,形成多層次、多角度的現(xiàn)代制造業(yè)區(qū)域分工體系。特別是上海、南京、杭州等大城市,要將一般制造業(yè)轉(zhuǎn)移到外圍地區(qū),而吸引高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)在城市中心聚集。
??中心城市要成為研發(fā)設(shè)計(jì)、營(yíng)銷(xiāo)、品牌、信息和金融等制造業(yè)服務(wù)中心,外圍地區(qū)則重點(diǎn)放在生產(chǎn)制造上,形成中心與外圍的合作互動(dòng),而外圍城市間也要形成差異化的分工格局。珠三角地區(qū)重點(diǎn)是內(nèi)部一體化建設(shè)和粵港澳更緊密聯(lián)系(CEPA)。要按照國(guó)務(wù)院批復(fù)的《珠江三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要(2008~2020年)》,優(yōu)化空間布局,以廣州、深圳為中心,以珠江口東岸、西岸為重點(diǎn),推進(jìn)珠三角區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化。
??廣州、深圳等中心城市要增強(qiáng)高端要素集聚、科技創(chuàng)新、文化引領(lǐng)和綜合服務(wù)功能,優(yōu)先發(fā)展高端服務(wù)業(yè),加快建設(shè)先進(jìn)制造業(yè)基地。進(jìn)一步落實(shí)CEPA相關(guān)協(xié)議框架的具體措施,鞏固香港作為國(guó)際金融、貿(mào)易、航運(yùn)、物流、高增值服務(wù)中心和澳門(mén)作為世界旅游休閑中心的地位,支持珠三角地區(qū)的港澳企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈,向現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)其應(yīng)對(duì)環(huán)境變化的能力。
??